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【公开课丨北京 8.25】如何从0到1搭建银行私人银行业务体系?

2018年8月25日 9:00 ~ 2018年8月25日 17:00

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    2018年金融业最热门的关键词之一无疑是“资管新规”,资管新规要求资产管理机构打破刚兑,对财富管理行业也提出了新的挑战。


    国内的财富管理行业有其独特的特点,商业银行“一家独大”,信托公司是高收益产品的代表,证券等投资产品有较强的周期性特征,第三方财富机构努力抢占财富管理市场的份额。那么,国外的财富管理机构有着怎么样的发展历程?有什么是国内的机构可以学习和借鉴的经验?国内的财富机构的招行模式和民生模式又有什么区别?以解决高净值客户的保值和传承目标的“家族信托”产品又在财富管理实践中被赋予何种属性?实际落地产品中又有什么需要注意的事项?较长的存续期中,如何管理家族信托产品?


    鉴于此,领带金融学院于8月25日北京开设《资管新规后金融机构如何抢滩财富管理市场》专题实战班,邀请财富领域资深专家分别从财富管理行业的发展趋势和典型案例、家族信托产品的设计和应用案例的角度,为大家详解国内财富管理的实战经验和落地方案。




    一、讲师介绍

     夏老师 

    沣信资本  创始人

    曾任招商银行北分零售银行部副总经理

    兼任招商银行总行私人银行投资决策委员会委员

    在招行期间全面负责公司的战略制定、团队搭建和日常运营,从0到1搭建招商银行北京分行私人银行业务体系;任职期间招行北京分行私人银行用户规模、总资产规模、创利能力等均在北京市场和招行系统领先;带领团队完成北京市场首单家族信托和全权委托业务。


     吴老师 

    国内大型信托公司  家族信托负责人

    北大法律硕士,持有国家法律职业资格证书。拥有11年的私人财富管理经验,包括四年的个人税务筹划服务经验、三年的离岸信托(BVI、Cayman、CookIslands)服务经验以及四年多国内家族信托服务经验。在家族信托的理论和实操层面都有很深的造诣。为国内众多的高净值客户提供了家族信托、慈善信托、保险金信托和家族办公室服务。




    二、 课程大纲


    第一讲

    商业地产投资、并购及投后全流程解析

    (第二天上午)


    (一)国内外财富管理市场格局与现状

    (二)国内外典型案例看财富管理成功关键要素分析

    (三)国内财富管理行业的发展趋势研判

    (四)案例研究:XX银行私人银行业务发展路径解析

    (五)写在最后,心得分享



    第二讲
    家族信托的产品设计和应用案例


    (一)导言

    1. 家族信托的基本功能、作用对象、适用人群;

    2. 家族信托的财富理念;

    3. 引出财富功守道主题。

    (二)家族信托介绍

    1. 定义与宗旨;

    2. 信托架构;

    3. 家族信托的设计逻辑;

    4. 家族信托可实现的效果。

    (三)案例分享

    1. 默多克案例

    2. 王宝强案例

    3. 实战案例

    4. 股权家族信托

     

    (注:课程提纲还在持续优化中,最终大纲以老师讲义为准)


    三、课程安排


    2018年8月25日

    报名费含餐及教材费用

    ​报名后以电话及邮件通知具体地点



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