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什么是SPAC（特殊目的并购公司）？熟悉美国上市的朋友肯定对此并不陌生，因为其占据了美股IPO市场近30%的份额。截止2016年底，美国市场上有超过140家企业成功在美国主板成功上市，例如大名鼎鼎的就有：

汉堡王

SPAC可谓古老而年轻：诞生于90年代，已经20余载，然而随着中国外汇政策变化而重新成为市场热点，可谓“老树新花”。SPAC正在复苏……

狮子王

l SPAC到底是什么？

l 通过SPAC上市的海内外知名公司有哪些？

l 与IPO、借壳上市相比有什么优势？

l SPAC对发起人、实体公司、投资者有什么收益？（如图表）

l 如何操作SPAC？——流程、时间表、费用、权责划分等；

l 如何与当前中国实际相结合——国际并购、新三板、PE等。

我们诚邀华尔街知名金融专家、公众号华尔街俱乐部创始人，以专业研究和实战经验，助您学习SPAC上市技能，为您的业务创新打开一扇窗户、开劈一条新路。

时间： 10月25日（周三）19:00-21:30

地点：深圳市福田区荣超经贸中心3311室

活动类型：并购帮精品课.SPAC篇 

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嘉宾介绍

李总

中概股协会 秘书长

公众号华尔街俱乐部 创始人

纽约杜鲁大学国际金融硕士，深圳大学客座教授，中美友好协会执行副主席。华尔街知名金融专家，参与多家中国企业赴美、香港上市IPO工作并担任上市公司独董，并出任深圳中美投资有限公司董事长。

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课程安排

18:30-19:00

签到

19:00-21:00  

课程主题：《国际并购和SPAC》

培训方式：90分钟讲解+30分钟提问

一、SPAC概述

1、SPAC IPO——美国上市和外汇政策创新的解决之道

2、SPAC是什么?

3、通过SPAC上市的知名公司

4、中国上市的SPAC

5、SPAC的流程

6、SPAC发起人的回报

7、SPAC上市对实体公司的优势

二、SPAC IPO 发起人

1、最新的中国SPAC的发起人

2、太平洋证券SPAC上市（举例分析）

3、太平洋证券SPAC发起人回报分析

4、什么样的团队适合发起SPAC?

5、什么样的公司适合与SPAC壳公司兼并?

6、SPAC参与方的责任和回报

三、SPAC IPO 具体操作

1、SPAC是怎样运作的?

2、SPAC上市时间表

3、IPO条款方案举例

4、SPAC IPO费用(假设5000万美金的IPO融资）

5、不同参与方的责任划分

6、假设条款下的资本结构表

7、在SPAC交易中IPO承销商（券商）的责任

四、SPAC 市场动态

1、SPAC市场正在稳步复苏

2、最新的SPAC

3、SPAC认购的强劲需求

4、传统的中概股型SPAC和国际并购与创新

5、SPAC和中国新三板上市公司及PE

（以上课纲为初定，实际授课嘉宾老师将会根据自身经验做出调整，但保持课题主体内容不变）

21:00-21:30

自由交流

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课程亮点

1. 知名金融专家，深谙美国市场 

——李老师留学美国并在华尔街从事投行工作多年，熟悉美国资本市场，并创办知名公众号“华尔街俱乐部”。

2. 追踪市场热点，互动学习交流

——本课题紧跟监管政策动向，追踪市场热点SPAC IPO，并提供互动提问环节，解答学员个性化问题，让您学有所值。 

3. 优质人脉同学，潜藏业务机会

——同班同学均来自并购投资相关领域，饱含项目/资金信息，还可加入同学会，享受长期的学员服务。

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培训部微信：pemaclub

电话：18818566622

负责人汪先生：13923792440

收费：199元 /人（菁英堂1号套餐用户无需另外付费）

（小汇的微信号图片）

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课程精彩回顾

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